1x01 - Pilot - Pierwsze zadanie
 Skye, hakerka należąca do grupy Fala Przypływu zlokalizowała człowieka posiadającego super moce. Na jego tropie jest również organizacja zwana T.A.R.C.Z.A., zajmująca się odnajdywaniem takich ludzi. Agent Phil Coulson dowodzi grupą agentów T.A.R.C.Z.Y., która odnajduje Skye i włącza ją do swojej grupy.
|
1x02 - 0-8-4 - Obiekt 0-8-4
 Archeolodzy badający świątynie Inków w Peru znajdują tajemniczy przedmiot. Agent Coulson wraz z grupą przybywa do Peru i w trakcie badania przedmiotu grupa zostaje zaatakowana przez rebeliantów. Agenci T.A.R.C.Z.Y. wycofują się wraz z Peruwiańską Policją dowodzoną przez komendant Camillą Reyes. Wkrótce, w trakcie lotu, okazuje się, że komendant ma swoje plany wobec obcego przedmiotu.
|
1x03 - The Asset - Cenny nabytek
 Dr Franklin Hall znajdujący się pod opieką T.A.R.C.Z.Y. zostaje porwany przeza Ian Quinna, który stworzył grawitonium. Agenci T.A.R.C.Z.Y. muszą uratować Dr Franklina Halla i zabezpieczyć wszelkie urządzenia zbudowane przez Iana Quinna, zawierające grawitonium.
|
1x04 - Eye Spy - Oko szpiega
 Była agentka T.A.R.C.Z.Y. Akela Amador dokonuje zuchwałych i ryzykownych napadów rabunkowych. Agent Coulson za wszelką cenę chce ją odnaleźć. Wkrótce dowiadują się, że Akela Amador jest sterowana i pod przymusem wykonuje rozkazy.
|
1x05 - Girl in the Flower Dress - Dziewczyna w kwiecistej sukience
 Na ulicach Hong Kongu młody iluzjonista Chan Ho Yin posiada niezwykłą zdolność tworzenia ognia. Tajemnicza kobieta Raina odnajduje go i namawia go na eksperymenty, które ponoć mogą pomóc mu rozwinąć te umiejętność. Wkrótce okazuje się, że iluzjonista potrzebny jest Rainie w zupełnie innym celu.
|
1x06 - F.Z.Z.T. - Nieznany wirus
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. badają martwe ciała unoszące się w powietrzu. Agenci T.A.R.C.Z.Y. dowiadują się, że powodem unoszenia się ciał jest hełm wojownika Chitauri, na którym znajdują się pozaziemskie wirusy. Wkrótce wirusem zaraża się agentka badająca hełm Jemma Simmons.
|
1x07 - The Hub - Centrala
 Agent Shaw działający w terenie pod przykrywką dostarcza niepokojących informacji na temat grupy separatystów z Osetii Połudnowej, która zbudowała broń dzięki której można zniszczyć wszelkie zasoby broni na świecie. Agentka Victoria Hand do tajnej misji przydziela Granta Warda i Leo Fitza. Tymczasem Skye odkrywa, że to wyprawa w jedną stronę, Agentka Hand nie zaplanowała ewakuacji.
|
1x08 - The Well - Studnia
 Grupa anarchistów wpada na trop broni pochodzącej z Asgardu. Agent Coulson odwiedza profesora Elliota Randolpha by dowiedzieć się czegoś o broni i wkrótce odkrywa, że profesor jest Asgardczykiem a broń kiedyś należała do niego.
|
1x09 - Repairs - Naprawy
 Hannah Hutchins jest posądzana o spowodowanie wybuchu w laboratorium, w którym zginęły cztery osoby. Agenci T.A.R.C.Z.Y. podejrzewają, że Hannah Hutchins posiada zdolności telekinetyczne. Przy pierwszym spotkaniu ich podejrzenia potwierdzają się i z powodu prześladowań mieszkańców zabierają Hannah na pokład samolotu. Wkrótce okazuje się, że na pokładzie samolotu znajduje się osoba odpowiadająca za wybuch w laboratorium i prześladująca Hannah Hutchins.
|
1x10 - The Bridge - Most
 Agent Coulson dostaje do pomocy Mika Petersona, by pomógł w schwytaniu Edisona Po. Mike Peterson posiada urządzenie szczepione przez organizacje Stonoga, takie same jak żołnierze uwalniający Edisona Po z więzienia. Wkrótce Mike Peterson zostaje zmuszony do zdradzenia T.A.R.C.Z.Y. aby ratować syna.
|
1x11 - The Magical Place - Magiczne miejsce
 Agentka Victoria Hand przejmuje dowództwo nad grupą Agenta Coulsona, który został porwany i jest torturowany przez Raine. Agentka Hand chce przede wszystkim zlikwidować organizacje Stonoga, dopiero w drugiej kolejności, ratować Agenta Coulsona. Korzystając z okazji usuwa z samolotu Skye, która nie jest agentką T.A.R.C.Z.Y.
|
1x12 - Seeds - Nasiona
 Na akademii T.A.R.C.Z.Y. w wydziale naukowym dochodzi do próby zabójstwa. Po przybyciu agentów T.A.R.C.Z.Y. profesjonalne urządzenie zamrażające niemal zamraża kadeta Donnie Gilla w trakcie odczytu prowadzonego przez Jemme Simmons i Leo Fitza. Wkrótce Leo Fitz odkrywa, że kadet Donnie Gill zbudował urządzenie dla Iana Quinna i ma przeprowadzić demonstracje, która może zniszczyć całą akademię.
|
1x13 - T.R.A.C.K.S. - Tory
 Grupa agentów T.A.R.C.Z.Y. dowodzona przez Agenta Coulsona ma za zadanie śledzić przesyłkę wysłaną z Cybertechu do Iana Quinna. Przesyłka przewożona jest pociągiem, chroniona przez prywatną firmę ochroniarską. Agenci T.A.R.C.Z.Y. zostają rozpracowani i wyrzuceni z pociągu. Jedynymi osobami które śledzą przesyłkę do końca są Skye i Leo Fitz.
|
1x14 - T.A.H.I.T.I. - T.A.H.I.T.I.
 Aby ratować Skye Agent Coulson decyduje się użyć tajemniczego leku GH 325, który przywrócił go do życia. Simmons i Fitz odnajdują tajną placówkę nie należącą do T.A.R.C.Z.Y., w której Coulson był operowany. W zdobyciu leku i ataku na tajną placówkę pomaga agent John Garrett.
|
1x15 - Yes Men - Przytakiwacze
 Z Asgardu przybywa na ziemię Lorelei, która uciekła z więzienia na Asgardzie. Za pomocą swoich uwodzicielskich mocy zniewala mężczyzn, którzy stają się ślepo posłuszni. Z Asgardu przybywa również Lady Sif, by złapać Lorelei. Wkrótce agent Grant Ward staje oko w oko z Lorelei, a ta rzuca na niego urok.
|
1x16 - End of the Beginning - Koniec początku
 Agent Coulson wymyśla sposób by zapolować na Jasnowidza i organizuje nietypową konferencję agentów T.A.R.C.Z.Y. Wśród agentów znajdują się Victoria Hand i Grant Ward. Skye wymyśla sposób rozdzielenia informacji na temat listy podejrzanych. Jednak poważnym przeciwnikiem jest Mike Peterson nazwany Deathlok, który posiada sprzężony z ciałem pancerz stworzony przez Cybertech. Tymczasem Fitz odkrywa, że Melinda May posiada nielegalną bezpieczną linie telefoniczną.
|
1x17 - Turn, Turn, Turn - Zwrot
 Hydra zaatakowała T.A.R.C.Z.E.. Agentka Victoria Hand zdalnie przejęła kontrolę nad samolotem Agenta Coulsona i skierowała go do bazy T.A.R.C.Z.Y. zwanej Węzłem. Victoria Hand sądzi, że Coulson należy do Hydry. Wkrótce Agent Coulson dowiaduje się, że zdrajcą jest John Garrett.
|
1x18 - Providence - Boża opatrzność
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. zostali uznali za zagrożenie i są poszukiwani przez wszystkie agencje rządowe. Agent Coulson decyduje się walczyć z Hydrą po kryjomu. Tymczasem Hydra atakuje bazę T.A.R.C.Z.Y. zwaną Lodówka. Tymczasem Coulson odnajduje jedną z najtajniejszych baz dyrektora Nicka Fury.
|
1x19 - The Only Light in the Darkness - Jedyne światło w ciemności
 Z bazy T.A.R.C.Z.Y. zwanej Lodówka dzięki Hydrze uciekają wszyscy więźniowie. Wśród nich znajduje się również Marcus Daniels, posiadający zdolność pochłaniania energii. Daniels zanim został zamknięty w Lodówce prześladował wiolonczelistkę Audrey Nathan. Po zamknięciu Danielsa w Lodówce agent Coulson spotykał się z Audrey Nathan, więc ponowne złapanie Danielsa jest dla Coulson najważniejsze.
|
1x20 - Nothing Personal - Nic osobistego
 Skye już wie, że Grant Ward jest zdrajcą i należy do Hydry. Za wszelką cenę stara się nie odbezpieczać danych z dysku, jednak ostatecznie uczucia do Granta Warda biorą górę. Tymczasem do tajnej placówki Nicka Fury przybywa agentka Maria Hill wraz z Półkownikiem Glenne Talbotem, który ma zamiar aresztować Coulsona i całą jego drużynę.
|
1x21 - Ragtag - Zbieranina
 Agent Coulson wymyśla plan, w którym chce się dobrać do Hydry poprzez firmę Cybertech. Skye posiada program, który pozwoli śledzić wszelkie poczynania Hedry, wystarczy tylko podłączyć dysk z programem do jakiegokolwiek komputera Cybertechu. W tym odcinku możemy również dowiedzieć się jak John Garrett spotkał Granta Warda i jak go wyszkolił.
|
1x22 - Beginning of the End - Początek końca
 Aby ratować swoje życie John Garrett przyjmuje lek GH 325. Zyskuje tym o wiele większą siłę i inteligencje. Coulson organizuje zuchwały atak na placówkę Cybertechu. Tymczasem Simmons i Leo Fitz znajdują się na dnie oceanu w kapsule, bez możliwości ratunku..
|
2x01 - Shadows - Cienie
 Dyrektor Phil Coulson organizuje akcje, w których odzyskuje różne przedmioty i artefakty należące kiedyś do T.AR.C.Z.Y., a obecnie są sprzedawane przez byłych agentów lub też zostały przejęte przez wojsko. Leo próbuje rozwiązać problem niewidzianości samolotu, jednak po wypadku nie pracuje już tak efektywnie. Podczas przesłuchania Granta Warda Skye zdobywa informacje o tym, że Hydra nie została zniszczona tylko działa z podziemia.
|
2x02 - Heavy is the Head - Nadmiar obowiązków
 Grupa agentów wraca ze zdobytym myśliwcem. Fitz pracuje nad zamontowaniem kamuflażu w samolocie. Hunter zostaje złapany przez Generała Talbota, który próbuje zawrzeć układ polegający na zdradzeniu Coulsona. May śledzi Carla Creela, który skradł artefakt. Tymczasem Raina chce zdobyć artefakt dla siebie. Fitz przypomina sobie, że kiedyś pracował nad powstrzymaniem mocy Creela.
|
2x03 - Making Friends and Influencing People - Nawiązywanie przyjaźni i wpływanie na ludzi
 Simmons pracuje w firmie którą kieruje Hydra. Jej przełożony żąda wyników badań nad próbkami Donniego Gilla. Coulson organizuje akcję w której poszukują Donniego Gilla. Jednak Donnie Gill ma dość ukrywania się i ciągłego spotykania agentów T.AR.C.Z.Y. i Hydry. Tymczasem Fitz dowiaduje się, że Grant Ward jest przetrzymywany w celi i dowiaduje się od niego prawdy o Donnim Gillu.
|
2x04 - Face My Enemy - Twarzą w twarz z wrogiem
 Zespół Coulsona organizuje tajną akcję w której mają zdobyć obraz na którym zostały umieszczone tajemnicze znaki. Tymczasem agentka Hydry zmieniająca wygląd upodabnia się do agentki May i dostaje się na pokład samolotu T.AR.C.Z.Y. Wkrótce Coulson odkrywa prawdę, a May zmuszona jest walczyć ze swoim sobowtórem.
|
2x05 - A Hen in the Wolf House - Wrogie terytorium
 Hydra atakuje. Uśmierca kilku wojskowych odpowiedzialnych za walkę z Hydrą. Tymczasem Raina kontaktuje się z Coulsonem i chce zabrać Skye na spotkanie z ojcem. Jak nie dostanie tego co chce wyda Simmons w ręce Hydry. Szef ochrony Hydry Bobbi Morse odkrywa, że ktoś wysyła tajne wiadomości do T.AR.C.Z.Y.. Niespodziewanie dla Simmons wina spada na jej przełożonego. Jednak wkrótce wychodzi na jaw, że to ona wysyłała wiadomości. W ucieczce z budynku Hydry pomaga jej Bobbi Morse, która okazuje się agentką Tarczy.
|
2x06 - A Fractured House - Podzielony dom
 Hydra organizuje atak na ONZ. Winę za ten atak obarcza się T.AR.C.Z.E.. Brat Granta Warda, senator Christian Ward zamierza za wszelką cenę walczyć z T.A.R.C.Z.Ą.. Tymczasem zespół Coulson poszukuje twórcy nowej broni zastosowanej w ataku na ONZ. Fitz ma za złe Simmons, że kiedy ją potrzebował po wypadku ona odeszła.
|
2x07 - The Writing on the Wall - Pismo na ścianie
 Zespół Coulsona ściga Granta Warda, jednak doskonale on wykrywa agentów i unika pojmania. Tymczasem Coulson bada tajemnicze morderstwa. Morderstwa mają wspólny element, czyli tajemnicze pismo które nawiedza Coulsona. Coulson podłącza się do maszyny, która pomoże odblokować mu pamięć.
|
2x08 - The Things We Bury - Skrywane sprawy
 Ojciec Skye zaczyna współpracę z Hydrą i uświadamia możliwości obeliska, który według niego nie jest tylko bronią. Ward Grand porywa swojego brata senatora Christiana Warda by rozliczyć go z ich wspólnej przeszłości, kiedy to byli dziećmi. Tymczasem agenci T.AR.C.Z.Y. przeglądając stare dokumenty T.A.R.C.Z.Y. odkrywają, że Werner Reinhardt to Daniel Whitehall.
|
2x09 - Ye Who Enter Here - Dla tego, który tu wchodzi
 Hydra znajduje Raine, jednak agenci T.A.R.C.Z.Y. przejmują ją w ostatniej chwili. Fitz i Simmons stają przed bardzo trudną rozmową. Tymczasem Skye odkrywa położenie miasta. Jako pierwszy schodzi do starożytnego miasta Mack i miasto przejmuje nad nim kontrolę.
|
2x10 - What They Become - Co się z nimi stanie
 Ward Grand porywa Skye i doprowadza ją do ojca. Skye poznaje ojca i stwierdza, że jest potworem. Wkrótce T.A.R.C.Z.A. dostaje się do budynku w którym Hydra przetrzymuje Skye i Raine. Coulson zabija Daniela Whitehalla, przez do ojciec Skye wpada w szał. W tym czasie Raina i Skye dostaje się do świątyni w starożytnym mieście obcych.
|
2x11 - Aftershocks - Wstrząsy wtórne
 Skye trafia do izolatki. Fitz jako pierwszy odkrywa, że przeszła jakąś zmianę i już nie jest tą samą osobą. Zmieniona Raina ucieka z miasta starożytnych zabijając kilku agentów T.A.R.C.Z.Y.. Wkrótce zagubiona i pragnąca śmierci, trafia na Gordona, osobę potrafiącą się teleportować. Agenci T.A.R.C.Z.Y. wykorzystują Iana Quinna i dobiera się do głów Hydry.
|
2x12 - Who You Really Are - Kim naprawdę jesteś
 Prosto z oceanu na plaże wychodzi wojowniczka Asgardu Lady Sif. Jednak nie wie kim jest i dlaczego znalazła się na Ziemi. Zespół Coulsona próbuje dowiedzieć się w jaki sposób straciła pamięć i kim jest jej przeciwnik. Tymczasem Bobbi Morse i Alphonso "Mack" MacKenzie spiskują przeciw Coulsonowi, a Lance Hunter zaczyna coś podejrzewać.
|
2x13 - One of Us - Jedno z nas
 Coulson wpisuję Skye na listę osób z mocami. Sprowadza byłego męża May doktora Andrewa Garnera, by przeprowadził na Skye badanie psychologiczne. Mack i Bobbi przetrzymują Lance Huntera, by nie zdradził ich przed Coulsonem. Wkrótce Lance Hunter dowiaduje się dla kogo wspólnie pracują. Tymczasem ojciec Skye Calvin Zabo zbiera grupę osób z super mocami, by zemścić się na T.A.R.C.Z.Y. i na Coulsonie.
|
2x14 - Love in the Time of Hydra - Miłość w czasach Hydry
 Ward Grand odnajduje doktora, który naprawi twarz agentce 33 Karą Lynn Palamas. Lance Hunter zostaje doprowadzony przed dowództwo drugiej prawdziwej T.A.R.C.Z.Y., która chce pozbawić Coulson dowództwa i odkryć sekrety Nicka Fury. Ward Grand i agentka 33 uwalniają byłego agenta Hydry Iana Quinna. Tymczasem Coulson zawiesza Skye w obowiązkach agenta i zabiera ją do strzeżonej kryjówki T.A.R.C.Z.Y.
|
2x15 - One Door Closes - Zamknięte drzwi
 Coulson już wie, że Mack i Bobbi pracują dla kogoś innego, jednak udaje im się uciec i sabotować bazę. Wkrótce bazę przejmuje druga T.A.R.C.Z.A. Tymczasem w kryjówce T.A.R.C.Z.Y. do Skye przybywa Gordon. Che pomóc Skye odkryć swoje moce. W międzyczasie dowiadujemy się o wydarzeniach jakie miały miejsce w dniu ataku Hydry na T.A.R.C.Z.E. i jak powstała druga T.A.R.C.Z.A.
|
2x16 - Afterlife - Życie po życiu
 Skye budzi się w Zaświatach i poznaje Lincolna, który staje się jej opiekunem w poznawaniu swoich mocy. Robert Gonzalez przekonuje May by pracowała nadal T.A.R.C.Z.Y. jednak tym razem dla prawdziwej T.A.R.C.Z.Y.. Fitz i Simmons potajemnie współpracują, by Robert Gonzalez nie dowiedział się jakie sekrety kryje Przybornik Furego. Fitz otwarcie deklaruje odejście z T.A.R.C.Z.Y..
|
2x17 - Melinda
 W tym odcinku poznajemy historię Melindy May i o tym w jaki sposób siedem lat wcześniej otrzymała przezwisko "Kawaleria". Sky uczy się kontrolować swoje moce i dowiaduje się, że Jiaying to jej matka.
|
2x18 - The Frenemy of My Enemy - Wrogi przyjaciel mojego wroga
 Fitz gubi śledzących go agentów i przekazuje Przybornik Furego Coulsonowi. Coulson podejmuje decyzję by w walce z Hydrą połączyć siły z Grantem Wardem. Jiaying odsyła ojca Sky z Zaświatów i wraca do starego domu. Tymczasem Sky chce mieć pewność, że jej ojciec nie zrobi już nikomu krzywdy, więc przenosi się razem z nim.
|
2x19 - The Dirty Half Dozen - Parszywa szóstka
 Coulson przekonuje Roberta Gonzaleza, że mają jedyną szansę by zniszczyć Hydrę, lecz muszą zacząć działać wspólnie. Skye wraca do Coulsona by wspólnie uratować Lincolna i Deathloka. Tymczasem Raina dowiaduje się jej zdolność to widzenie przyszłości.
|
2x20 - Scars - Blizny
Coulson zdradza czym jest protokół Theta. Proponuje stworzyć nową T.A.R.C.Z.Ę. pod jednym dowództwem. Robert Gonzalez ujawnia posiadanie tajemniczego kosmicznego czarnego kamienia. Mieszkańcy zaświatów są przekonani, że czarny kamień może ich zniszczyć. Robert Gonzalez chce się spotkać z Jiaying by porozmawiać o obecnej sytuacji. Tymczasem Raina dzięki swoim umiejętnościom zaczyna siać zamęt.
|
2x21 - S.O.S. - Part 1 - S.O.S. - Cz. 1
 Grant Ward i agentka 33 z zemsty torturują Bobbi Morse. Jiaying doprowadziła do wojny między Nieludźmi a T.A.R.C.Z.Ą.. Przekonała swoich ludzi by zaatakowali lotniskowiec T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem ojciec Skye Calvin Zabo dzięki swoim miksturom zmienia się w potwora.
|
2x22 - S.O.S. - Part 2 - S.O.S. - Cz. 2
 Coulson przekonuje Calvina Zabo by pomógł w walce z Jiaying. Skye i Mack walczą na pokładzie lotniskowca z nieludźmi. Lincoln odkrywa sposób walki Jiaying z T.A.R.C.Z.Ą. i zamierza wspomóc Skye. May i Lance Hunter ratują Bobbi Morse z rąk Granta Warda i agentki 33.
|
3x01 - Laws of Nature - Prawa natury
 Na świecie dochodzi do wielu przemian ludzi. Agenci T.A.R.C.Z.Y. ścigają się z agencją rządową by dotrzeć do przemienionych jako pierwsi. Fitz bez przerwy szuka sposobu na otwarcie tajemniczego monolitu, który wchłonął Simmons. Tymczasem pojawia się nowy mutant, który poluje na przemienionych.
|
3x02 - Purpose in the Machine - Cel w maszynie
 Fitz dowiaduje się, że monolit jest bardzo, bardzo stary. Do pomocy zostaje zwerbowany Asgardczyk przebywający na Ziemi, który doprowadza ich do starego zamku w Anglii. Do bazy T.A.R.C.Z.Y. przybywa doktor Garner, by wspomóc nowo przemienionych ludzi. Tymczasem Ward stara się odbudować Hydrę.
|
3x03 - A Wanted (Inhu)man - Poszukiwany (Nie)człowiek
 Hunter z pomocą May chce się wkupić w szeregi Hydry by dostać się do Warda. Tymczasem Lincoln ucieka przed agencją rządową ATCU, która chce wyłapać wszystkich nieludzi. Daise próbuje przekonać go, że tylko w T.A.R.C.Z.Y. będzie bezpieczny. Coulson stara się dogadać z Rosalind Price.
|
3x04 - Devils You Know - Diabły, które znasz
 Fitz dowiaduje się, że Simmons stara się rozpracować monolit. Hunter i May wpadają na Warda, który grozi że zabije doktora Garnera. Skye i Mack starają się odnaleźć Lasha. Tymczasem współpraca T.A.R.C.Z.Y. i ATCU doprowadza do odnalezienia pomocnika Lasha.
|
3x05 - 4,722 Hours - 4 722 godziny
 W tym odcinku Simmons opowiada Fitzowi o wydarzeniach jakie miały miejsce na obcej planecie. O tym jak udało jej się przeżyć tak długo i o tym jak poznała Willa Danielsa.
|
3x06 - Among Us Hide
- Ukryty pośród nas
 May jest wściekła na Huntera przez którego o mało nie zginął doktor Garner. Doktor Garnen dochodzi do siebie w bazie T.A.R.C.Z.Y. Fitz pomaga Simmons w badaniu monolitu i próbie powrotu na obcą planetę. Tymczasem Coulson coraz bardziej poznaje szefową ATCU Rosalind Price nie tylko zawodowo, ale również prywatnie.
|
3x07 - Chaos Theory - Teoria chaosu
 Doktor Garner przebywa w bazie T.A.R.C.Z.Y. walcząc ze sobą by nie przemienić się we Flasha. May ma poważane podstawy podejrzewać, że doktor Garner jest Flashem. May zmusza doktora Garnera by się przyznał. Simmons prosi Fitza o odzyskanie danych z telefonu, który miała ze sobą na obcej planecie. Fitz odnajduje bardzo prywatne nagrania skierowane bezpośrednio do niego. Daise kwestionuje sojusz Coulsona z Rosalind Price, gdyż uważa że metody stosowane w ATCU są złe dla nieludzi.
|
3x08 - Many Heads, One Tale - Wiele głów, jedna historia
 Ward spotyka się z Gideonem Malickiem, która jest ostatnią osobą rządzącą starą Hydrą, bo chce się dostać do skarbca Hydry. Jednak musi się tam dostać na własną rękę. Fitz bardzo chętnie pomaga Simmons w odnalezieniu sposobu na powrót na obcą planetę po Willa Danielsa. Coulsona zaprasza Rosalind Price do bazy T.A.R.C.Z.Y. jednocześnie organizuje akcję, w której jego agenci dostają się do placówki badawczej ATCU. Wkrótce Rosalind Price dowiaduje się, że tak naprawdę pracuje dla Gideona Malicka.
|
3x09 - Closure - Zamknięcie
 Ward z zemsty dokonuje zamachu na Rosalind Price i wysyła morderców na Coulsona. Po powrocie do bazy T.A.R.C.Z.Y. Coulson zarządza przesłuchanie wszystkich swoich agentów, by znaleźć cokolwiek co da przewagę nad Wardem. Tymczasem Ward zastawia pułapkę na Fitza i Simmons. Porywa ich by zmusić do wyjawienia sposobu na otwarcie portalu na obcą planetę.
|
3x10 - Maveth - Śmierć
 Fitz i Ward znajdują się na obcej planecie. Fitz odnajduje bunkier z Willa Danielsa. Coulson cały czas depcze im po piętach. Tymczasem na Ziemi agenci T.A.R.C.Z.Y. pod dowództwem Macka organizują atak na skarbiec Hydry by dostać się do portalu, uwolnić Simmons i uwolnić nieludzi.
|
3x11 - Bouncing Back - Odbicie się od dna
 W Columbii dochodzi do kradzieży broni przez kogoś posiadającego super moc. Agenci T.A.R.C.Z.Y. starają się ich odnaleźć. W niecodzienny sposób Mack poznaje Elene
Rodriguez, która wkrótce walczy z agentami tarczy by uwolnić z rąk policji Huntera i Bobi. Tymczasem w tajnej siedzibie Hydry znajduje się Hive, który cudem przybył z obcej planety w ciele Warda.
|
3x12 - The Inside Man - Zdrajca
 Za zgodą prezydenta T.A.R.C.Z.A. ma działać nieoficjalnie pod przykrywką agencji ATCU. Nowym szefem ATCU zostaje Glenn Talbot. Talbot ma prywatnego ochroniarza, którym okazuje się być dawny przeciwnik T.A.R.C.Z.Y. Carl Creel. Coulson wraz z Talbotem pod przykrywką wybiera się na międzynarodowe sympozjum dotyczące nieludzi.
|
3x13 - Parting Shot - Złośliwa riposta
 Hunter i Bobi śledzą Gideona Malicka, który zmierza do opuszczonej elektrowni atomowej w środku Rosji. Na miejscu dowiadują się, że Gideon Malick zamierza dokonać Puczu w Rosyjskim rządzie, Wkrótce Hunter i Bobi zostają złapani przez rosyjskich żołnierzy i są przesłuchiwani przez Interpol. Są oskarżeni za zamordowanie trzech przedstawicieli Rosyjskiego rządu.
|
3x14 - Watchdogs - Terroryści
 Magazyn ATCU zostaje zaatakowany i zniszczony przez grupę nazywającą się Watchdogs. Przywódcą Watchdogs jest były agent T.A.R.C.Z.Y. Felix Blake. Mack próbuje spędzić trochę czasu ze swoim bratem, jednak praca w T.A.R.C.Z.Y. wymaga od niego odstępczości 24h i wpływa negatywnie na relacje z bratem.
|
3x15 - Spacetime - Czasoprzestrzeń
 System monitorujący komunikaty wykrywa zgłoszenie, w którym ktoś prosi o pomoc Daise bo jest atakowany przez Hydrę. Na miejscu Daise odkrywa, że bezdomny Charles Hinton przy dotyku potrafi pokazać przyszłość. Niestety Charlesa Hintona porywa Hydra i Hive wykorzystuje jego zdolności do straszenia. Daise stara się przekazać wszelkie informacje jakie zdobyła w wizji by zmienić tą złą przyszłość.
|
3x16 - Paradise Lost - Raj utracony
 Gideon Malick boi się Hiva. Okazuje się, że brat Gideona Malicka został wysłany przez Hydrę dzięki obeliskowi na obcą planetę i Hive wchłoną go jako nosiciela. Tymczasem Daise i Lincoln zmierzają do niedoszłego nieczłowieka, który posiada tajemniczy artefakt mogący zniszczyć Hiva.
|
3x17 - The Team - Drużyna
 Giyera przejmuje kontrolę nad samolotem w którym znajdują się agenci T.A.R.C.Z.Y. i zabiera go do kryjówki Hydry. Daise zebra swoją ekipę nieludzi by uratować swoich przyjaciół. W trakcie akcji zostaje pojmany Gideon Malick, który zły na Hiva wyjawia sekrety Hydry. Jednak w bazie T.A.R.C.Z.Y. dochodzi do sabotażu. Okazuje się, że ktoś z ekipy Daise został zarażony przez Hiva.
|
3x18 - The Singularity - Osobliwość
 Daise ucieka z bazy T.A.R.C.Z.Y. i udaje się do Hiva. Coulson wie, że Daise nie zdradziła, tylko działa nieświadomie pod kontrolą Hiva. Coulson chce dotrzeć do Alishy Whitley, nieczłowieka, która mogła by pomóc w walce z Hivem, jednak dociera za późno. Fitz i Simmons chcą dotrzeć do doktora Holdena Radcliffa, który ma pomóc znaleźć lekarstwo dla Daise. Tymczasem Hive zmienia Jamesa w nieczłowieka i przejmuje nad nim kontrolę.
|
3x19 - Failed Experiments - Nieudane eksperymenty
 Hive opowiada o tym jak został zmieniony w pierwszego nieczłowieka przez Kree. Dzięki doktorowi Holdenaldowi Radcliffowi i tajemniczemu artefaktowi, Hive chce zmieniać ludzi. Agenci T.A.R.C.Z.Y. odkrywają, że Hive wykupił opuszczone miasteczko górnicze, które zamierzają zaatakować. Tymczasem Fitz i Simmons próbują znaleźć lekarstwo dla Daise.
|
3x20 - Emancipation - Emancypacja
 Doktor Holdend Radclifford z polecenia Hive pobiera krew Daise, by przeprowadzić próby zmienienia ludzi. Bazę T.A.R.C.Z.Y. odwiedza Glenn Talbot, by zarejestrować nieludzi, lecz Coulson nie chce się zgodzić. Tymczasem Daise bez przerwy włamuje się do sieci T.A.R.C.Z.Y., by skontaktować się z Lincolnem.
|
3x21 - Absolution - Wybaczenie
 Daise przebywa w bazie T.A.R.C.Z.Y.. Czuje się winna, że dała się złapać przez Hiva i że była przez niego wykorzystana. Nie może się pogodzić z tym, że przez nią cierpieli przyjaciele. Tymczasem T.A.R.C.Z.A. musi znaleźć głowice bojową, dzięki której Hive chce rozpylić wirusa.
|
3x22 - Ascension - Ascendencja
 Daise wymyka się z izolatki i dołączą do Hiva. Chce by na nowo ją zaraził, jednak Flash zabezpieczył Daise przed ponownym zarażeniem. Daise ze złości chce zabić Hive. Hive porywa samolot tarczy. Nie wie że na pokładzie znajdują się agenci T.A.R.C.Z.Y. Wkrótce na pokładzie samolotu zjawiają się pozostali agenci T.A.R.C.Z.Y., by ostatecznie rozprawić się z Hivem.
|
4x01 - The Ghost - Duch
 Daise poluje na członków Watchdogs. Trafia na kogoś z mocą, również polującego na członków Watchdogs. Musi się dowiedzieć kim on jest i jakie ma zamiary. Tymczasem w T.A.R.C.Z.Y. dochodzi do wielu zmian. Stara ekipa zostaje rozdzielona i pracują teraz w różnych działach. Fitz pracuje nad nowym wynalazkiem, który nazwał się Platforma. Tymczasem doktor Holden Radcliffe, potajemnie kontynuuje pracę nad sztuczną inteligencją.
|
4x02 - Meet the New Boss - Nowy szef
 Daisy odnajduje Robbie Reyesa, który potajemnie jest Ghost Riderem. By zdobyć od niego informacje musi stoczyć z nim walkę. Nowy dyrektor T.A.R.C.Z.Y. Jeffrey Mace, wzywa na dywanik Phila Coulsona i Melinde May. Jest niezadowolony z powodu samowolnych działań Coulsona, który próbuje odnaleźć Daisy. Wyznacza mu nowe zadanie. Ma oprowadzać kongersmenów po bazie. Tymczasem May znajduje się pod wpływem Ducha i widzi we wszystkich potwory.
|
4x03 - Uprising - Powstanie
 Nieznana grupa w tajemniczy sposób wyłącza i blokuje dostęp do prądu w wielu miastach na świecie. Miasta pogrążają się w ciemności i w chaosie. Daisy i Robbie Reyes mając wspólny cel zaczynają współpracować. Doktor Radcliffe wraz z Simmons próbują uratować May, która dotknięta przez Ducha może umrzeć. Tymczasem w pogrążonym w ciemności Miami Coulson, Fitz i Mack ratują Jojo przed grupą walczącą z nieludźmi.
|
4x04 - Let Me Stand Next to Your Fire - Pozwól mi ogrzać się przy Twoim ognisku
 Daisy spotyka się z Simmons, gdyż potrzebuje jej pomocy w lokalizacji Watchdogs i zagrożonym nieludziom. Coulson trafia na Robbie Reyesa i zamyka go w izolatce, jednak cele T.A.R.C.Z.Y. oraz Ghost Ridera Coulson proponuje Robbie Reyesowi współpracę. Tymczasem May poznaje Aidę i odkrywa że jest androidem.
|
4x05 - Lockup - Areszt
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. muszą infiltrować więzienie, w którym przebywa wujek Robbiego Reyesa Eli Morrow. Więzienie częściowo opanowane jest przez Ducha, który zaraził strażników i więźniów. Tylko wujek Robbiego Reyesa posiada informacje o Duchu i o księdze Darkhold. Simmons martwi się o badanie wykrywaczem prawdy, gdyż posiada informacje, których nie chce wyjawić dyrektorowi T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem dyrektor T.A.R.C.Z.Y. Jeffrey Mace w trakcie konferencji w telewizji wyjawia że jest nieczłowiekiem.
|
4x06 - The Good Samaritan - Dobry Samarytanin
 W obawie o życie brata Robbiego Reyesa, Daise zabiera go na Zefira Wkrótce Robbi Reyes opowiada jak stał się Ghost Riderem. Dyrektor T.A.R.C.Z.Y. Jeffrey Mace dowiaduje się, że na pokładzie Zefira znajdują się poszukiwani Daise i Ghost Raider, a Coulson potajemnie z nimi współpracuje. W międzyczasie dowiadujemy się jak kiedyś wuj Robbiego Reyesa Eli Morrow dowiedział się o Darkhold i pracował księgą z Lucy Bauer.
|
4x07 - Deals With Our Devils - Pakty z naszymi diabłami
 Eli Morrow uruchamia maszynę i w tym momencie dowiadujemy się, że planował to od początku. Chciał się stać super człowiekiem. Coulson, Fita i Robbi Reyes utknęli między rzeczywistościami. Nie są w stanie porozumieć się z resztą zespołu T.A.R.C.Z.Y. Wkrótce okazuje się, że mogą skontaktować się przez Aidę. Doktor Holden Radcliffe ma za pomocą Darkhold znaleźć sposób na ich sprowadzenie.
|
4x08 - The Laws of Inferno Dynamics - Morze ognia
 Eli Morrow pojawia się w centrum Los Angeles i przy pomocy nabytych zdolności buduje bombę. Robbi Reyes współpracując z T.A.R.C.Z.Ą. dociera do Eliego jednak dostaje się w pułapkę i zostaje złapany przez wuja. Adia z pomocą Darkhold buduje portal do innej rzeczywistości.
|
4x09 - Broken Promises - Niespełnione obietnice
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. decydują się wyłączyć Aidę. Jednak z pomocą Darkhold udoskonaliła się. Wykorzystując swoje możliwości dostaje się do placówki T.A.R.C.Z.Y. by odzyskać Darkhold. Wkrótce okazuje się, że doktor Holden Radcliffe zbudował więcej androidów, a jednym z nich jest agentka T.A.R.C.Z.Y. May.
|
4x10 - The Patriot - Patriota
 Dyrektor Jeffrey Mace publicznie wyznał, że Daisy nie jest przestępcą i nigdy nie była ścigana przez T.A.R.C.Z.E. i cały czas pracowała potajemnie przeciw Watchdogs. W trakcie tego przemówienia dokonano ataku i dyrektor Jeffrey Mace oraz Phil Coulson zostali ewakuowani. Jednak ich samolot zostaje zestrzelony przy pomocy EMP. Wkrótce okazuje się, że dyrektor wcale nie jest nieczłowiekiem.
|
4x11 - Wake Up - Przebudzenie
 Agentka May odkrywa że nie jest do końca człowiekiem. Po kryjomu stara się dowiedzieć co się stało. Tymczasem prawdziwa agentka May przetrzymywana jest przez doktor Holdena Radcliffa i Aide w wirtualnym świecie zwanym Platforma. Tymczasem Coulson i Jojo wpadają w pułapkę zastawioną przez senator Ellen Nadeer, która wszystkimi sposobami stara się walczyć z T.A.R.C.Z.Ą..
|
4x12 - Hot Potato Soup - Niebezpieczna sprawa
 Bliźniaczy agenci Sam i Billy Koenigowie są w niebezpieczeństwie, gdyż Phil Coulson powierzył im księgę Darkhold. Billy zostaje porwany i przesłuchiwany przez Antona Ivanova pracującego dla Holdena Radcliffa. Wkrótce agenci T.A.R.C.Z.Y. z pomocą całej rodziny agentów Koenig muszą dotrzeć do księgi przed Radcliffem.
|
4x13 - BOOM - Bum
 Phil Coulson odnajduję byłą dziewczynę Holdena Radcliffa, Agnes Kitsworth na podstawie której wzorował Aidę, mając nadzieję że dzięki temu odnajdzie agentkę May. Tymczasem Anton Ivanov wysyła swojego człowieka Tuckera Shockleya, do senator Ellen Nadeer, aby z pomocą terrigenezy przekształcić ją w nieczłowieka. Niespodziewanie sam Tucker Shockley zmienia się w nieczłowieka potrafiącego wybuchać.
|
4x14 - The Man Behind the Shield - Człowiek za tarczą
 W tym odcinku dowiadujemy się jak Phil Coulson po raz pierwszy współpracował z Melindą May, oraz dlaczego Anton Ivanov bezlitośnie ściga agentów T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem dyrektor T.A.R.C.Z.Y. Jeffrey Mace jest przetrzymywany i torturowany przez Antona Ivanova. Wkrótce agenci T.A.R.C.Z.Y. odnajdują tajną bazę okrętów podwodnych w której ukrywa się Anton Ivanov.
|
4x15 - Self Control - Samokontrola
 Podmienienie agenci T.A.R.C.Z.Y. zdają sobie sprawę kim są i dla kogo pracują. Simmons i Daisy odkrywają prawdę i współpracując muszą opuścić bazę. Jednak przy samym wyjściu do hangaru czeka na nie podmieniona agentka May z wielkim ładunkiem wybuchowym.
|
4x16 - What If... - Co jeśli
 Simmons i Daisy muszą przenieść się do Platformy, by odnaleźć i uratować swoich towarzyszy. W platformie T.A.R.C.Z.A. została zlikwidowana. Na świecie rządzi Hydra. Daisy, May i Grant Ward są agentami Hydry tropiącymi nieludzi. Phil Coulson jest zwykłym nauczycielem w szkole. Na czele Hydry znajduje się Aida razem z Fitzem. Tymczasem Simmons z Platformy nie żyje od pewnego czasu.
|
4x17 - Identity and Change - Tożsamość i zmiana
 Daisy wraz z Simmons próbuje przekonać Phila Coulsona, że żyje w wirtualnym świecie. Grant Ward współpracuje z ruchem oporu, w którym rządzi Jeffrey Mace i jest znany jako Patriota. May przesłuchuje Macka, który w Platformie jest zwykłym mieszkańcem przedmieścia, wychowującego córkę i starającego się nie wpaść w konflikt z Hydrą. May z pomocą Macka wrabia Daisy i zostaje ścigana przez Hydrę.
|
4x18 - No Regrets - Bez żalu
 T.A.R.C.Z.A. planuje akcję uwolnienia agenta Antoina Tripletta z obozu Oświecenia. W obozie Phil Coulson niespodziewanie zamierza uwolnić swojego ucznia. Mack czuje się winny, że wydał Daisy i postanawia pomagać T.A.R.C.Z.Y. Agentka May dowiaduje się o akcji T.A.R.C.Z.Y. i przybywa do obozu Oświecenia. Na rozkaz Hydry niszczy budynek w którym znajduje się Patriota. Tymczasem Daise jest przesłuchiwana przez Fitza i Aide.
|
4x19 - All the Madames Men - Wszyscy ludzie Madame
 Agentka May pomaga Daisy i z pomocą terrigenezy przekształca ją w nieczłowieka. Wspólnie uciekają z siedziby Hydry. W trakcie ucieczki wyrzuca Aidę przez okno i Aida łamie kręgosłup. Phil Coulson aby poprawić wizerunek T.A.R.C.Z.Y. i pokazać występki Hydry występuje w telewizji.
|
4x20 - Farewell, Cruel World! - Żegnaj okrutny świecie!
 Simmons za wszelką cenę stara się uratować Fitza z Platformy. Do końca wierzy, że jest w nim dobro. Sądzi że za złymi czynami Fitza stoi jego ojciec. Jednak przypadkowo zabija jego ojca. Aida uruchamia tajemnicze urządzenie stworzone przez Fitza, dzięki któremu zyska prawdziwe ciało w prawdziwym ciele. Fitz przekonuje Holdena Radcliffa by wyjawił mu miejsce przejścia do prawdziwego świata. Po dotarciu do przejścia okazuje się że Mack nie ma zamiaru po raz drugi stracić córki.
|
4x21 - The Return - Powrót
 Po przejściu do prawdziwego świata okazuje się, że Aida posiada zdolności nieludzi. Porywa Fitza w nadziei, że Fitz nalad kocha tylko ją. Jednak kiedy się dowiaduje, że Fitz kocha tylko Simmons, Aida wpada w szał. Tymczasem na platformie wiertniczej wybudzeni z Platformy May i Coulson walczą z klonami Antonowa Ivanova.
|
4x22 - Worlds End - Koniec świata
 Ghost Raider powraca i pomaga T.A.R.C.Z.Y. w walce z Aidą. Jojo próbuje przekonać Macka by powrócił z nią z Platformy, jednak rozumie ile znaczy dla niego córka. Tymczasem Platforma zaczyna się wyłączać. Znika cały świat w Platformie.
|
5x01 - Orientation - Part 1 - Orientacja - Część 1
 Phil Coulson aresztowany wraz z kilkoma członkami swojej ekipy odzyskuje świadomość. W pierwszej chwili przekonany jest, że znajduje się w więzieniu w kosmosie. Wkrótce spotyka Jemme Simmons, Macka oraz Yo-Yo. Ze strzępków informacji dowiadują się, że byli tu oczekiwani, oraz że przebywają na stacji na której jest pełno obcych chcących dokonać inwazji na Ziemię.
|
5x02 - Orientation - Part 2 - Orientacja - Część 2
 Melinda May i Jemma Simmons odkrywają, że Ziemia została zniszczona, a ekipa Phila Coulsona trafiła do przeszłości. Nie znając zasad tu panujących Jemma Simmons ratuje służącego Kasjusza i sama staje się służącą. Daisy Johnson śledzi Deke Shawa i wkrótce dowiaduje się że ziemie zniszczył Quake. Tymczasem Phil Coulson wraz z Mackiem i Yo-Yo ratując się przed Odnową organizowaną przez Kree, wszczepiają sobie metryki.
|
5x03 - A Life Spent - Życie za życie
 Phil Coulson wraz z Mackiem i Yo-Yo przymusowo muszą pracować w oczyszczalni. Jemma Simmons służąc Kasjuszowi zmuszona jest pomóc nieczłowiekowi opanować swoje moce. Wkrótce ekipa Phila Coulsona odkrywa transmisje radiową z powierzchni Ziemi.
|
5x04 - A Life Earned - Życie spłacone
 Daisy Johnson zostaje złapana przez Kasjusza i odkrywa, że Kasjusz szkoli nieludzi by wystawać ich na aukcji. Tymczasem Mack i Yo-Yo zmuszeni są do zbierania długów dla właściciela Oczyszczalni.
|
5x05 - Rewind - Spojrzenie wstecz
 Fitz nie zostaje przeniesiony do przyszłości jak reszta drużyny, tylko trafia do wojskowego więzienia. Zgadza się na współpracę aby zdobyć informację dzięki którym dowie się dlaczego nie został zabrany wraz z innymi. Wkrótce zostaje uwolniony przez brata i trafiają do Enocha, który tłumaczy, że Fitz nie został zabrany ze wszystkimi bo według przepowiedni ma wszystkich uratować.
|
5x06 - Fun & Games - Gry i Zabawy
 Kasjusz organizuje spotkanie na które przybywają bogaci kosmici, by na aukcji wykupić nieludzi. Na aukcję przybywa też Fitz, jako bogaty maruder. Jest zainteresowany kupnem Quake. Na aukcje przybywa jeszcze brat Kasjusza, który też chce nabyć Quake.
|
5x07 - Together Or Not At All - W jedności siła
 Brat Kasjusza wysyła w pościg za drużyną Phila Coulsona swojego najlepszego wojownika Kree. Melinda May zostaje uratowana przez Enocha. Flint postanawia sama walczyć z wojownikami Kree.
|
5x08 - The Last Day - Ostatni Dzień
 Drużyna Phila Coulsona trafia na pokład samolotu T.A.R.C.Z.Y. znajdującego się na powierzchni Ziemii. Na jego pokładzie znajduje się osoba potrafiąca przewidzieć przyszłość. To ona zapowiedziała przybycie drużyny Phila Coulsona. Kasjusz chce zabić wszystkich ludzi, więc zagania karaluchy do poziomów Latarni na których mieszkają ludzie. Mack i Yo-Yo wraz z Flintem walczą z Karaluchami.
|
5x09 - Best Laid Plans - Najlepszy plan
 Mack i Yo-Yo dzięki ukrytej w przeszłości broni walczą z wojownikami Kree. Kasjusz ma zamiar wysadzić wszystkie poziomy Latarni na których są ludzie, jednak i ten plan mu nie wychodzi. Mack i Yo-Yo znajdują wszystkie ładunki wybuchowe i wykorzystują je do walki z Kasjuszem. W między czasie Kasjusz wysyła swoją prawą rękę, wojowniczkę Kree, na Ziemię by odnalazła Quake.
|
5x10 - Past Life - Minione życie
 Drużyna Phila Coulsona przeszukuje Latarnie w poszukiwaniu Ziemian, by uratować ich przed wojownikami Kree. W trakcie przeszukiwań Latarni Yo-Yo spotyka samą siebie z przyszłości. Tymczasem Flint buduje monolit do podróży w czasie, dzięki któremu drużyna Phila Coulsona wróci do swoich czasów.
|
5x11 - All The Comforts Of Home - Nareszcie w domu
 Drużyna Phila Coulsona dzięki monolitowi wraca do swoich czasów, kiedy to Latarnia była tają bazą T.A.R.C.Z.Y. Dzięki urządzeniom T.A.R.C.Z.Y. monitorującym anomalie drużyna Phila Coulsona odkrywa sygnał świetlny wysyłany z Ziemi w kosmos. Tymczasem na do czasów teraźniejszych przybywa niespodziewanie Deke Shaw.
|
5x12 - The Real Deal - Najlepszy z najlepszych
 Wybuch urządzenia nadawczego w magazynie bazy w połączeniu z przechowywanymi tam monolitami otwiera szczelinę między wymiarową. Fitz odkrywa że przez szczelinę, która szybko rozprzestrzenia się po poziomach bazy, przedostają się postacie materializujące się z lęków i obaw drużyny Phila Coulsona.
|
5x13 - Principia
 Tymczasowa łata umieszczona na szczelinie między wymiarowej może w każdej chwili przestać działać. Jedynym trwałym rozwiązaniem było by umieszczenie na szczelinie Gravitonium. Jedyni naukowcy pracujący przy Gravitonium z Cyberteku nie żyją. Jedynym tropem do naukowców jest osoba zwana Mackowi z akademii jako Candy Man.
|
5x14 - The Devil Complex - Kompleks Diabła
 Szczelina między wymiarowa znów się otwiera. Pojawia się bezwzględny Fitz z Platformy. Tymczasem Phil Coulson organizuje porwanie generał Hale, jednak sam wpada w pułapkę zastawioną przez Hydrę.
|
5x15 - Rise and Shine - Przebudzenie
 Przetrzymywany Phil Coulson dowiaduje się, o kontaktach Generał Hale z kosmitami. Generał Hale żąda współpracy resztek T.A.R.C.Z.Y. aby zapobiec zagrożeniu z kosmosu. Phil Coulson nie zamierza jednak współpracować z Hydrą.
|
5x16 - Inside Voices - Wewnętrzne Głosy
 Generał Hale przeprowadza eksperyment polegający na wchłonięciu Gravitonium przez Creela. Jednak Gravitonium jest dla niego za silne. Wkrótce sprzymierza się z Coulsonem i wspólnie próbują ratować Talbota. Yo-Yo, Fitz i Simmons są przekonani, że są nieśmiertelni i na własną rękę, buntując się Daisy Johnson, chcą ratować Phila Coulsona.
|
5x17 - The Honeymoon - Miesiąc miodowy
 Daisy Johnson dzięki rysunkom z przepowiedniami odnajduje i ratuje Phila Coulsona oraz Talbota. Ruby Hale jest przekonana, że to ona powinna wchłonąć Gravitonium i sprzeciwia się swojej matce generał Hale. Yo-Yo, Fitz i Simmons odnajdują laboratorium Hydry, z urządzeniem do stworzenia super żołnierza.
|
5x18 - All Roads Lead... - Wszystkie drogi prowadzą do...
 Talbot zostaje aktywowany przez Hydre i ma za zadanie porwać Robin. Daisy Johnson i Melinda May atakują bazę Hydry. Generał Hale chcąc ratować córkę poddaje się. Wkrótce Ruby Hale korzysta z maszyny do stworzenia super żołnierza i wchłania Gravitonium.
|
5x19 - Option Two - Opcja druga
 Yo-Yo jest przekonana, że uratowała świat zabijając Ruby Hale. Tymczasem nad Latarnią pojawia się wielki obcy statek kosmiczny. Kapitan statku żąda tylko jednego - Gravitonium. Wkrótce dzięki urządzeniu służącemu do teleportacji przesyła do Latarni swoich wojowników Remorath. Talbot jest przekonany, że tylko w jeden sposób może wszystko naprawić. I w trakcie ewakuacji Latarni, korzysta z maszyny Hydry i wchłania resztę Gravitonium.
|
5x20 - The One Who Will Save Us All - Ten, który ocali nas wszystkich
 Dzięki Gravitonium Talbot wydostaje się z Latarni i zabiera Phila Coulsona na okręt obcych. Szybko przejmuje władzę nad statkiem i żąda spotkania z Konfederacą, by negocjować umowę dla Ziemi. Jednak miesiące spędzone w niewoli Hydry, spowodowały że uznaje Phila Coulsona za wroga.
|
5x21 - The Force of Gravity - Siła grawitacji
 Talbot chce być jeszcze potężniejszy. Potrzebuje więcej Gravitonium. Odwiedza więc w szpitalu Creela i wchłania go. Odwiedza też swoją rodzinę, jednak żona i dziecko wiedzą żę nie jest już tą samą osobą co kiedyś. Tymczasem Fitz i Simmons pracują nad lekarstwem dla Phila Coulsona.
|
5x22 - The End - Koniec
 Drużyna Phila Coulsona staje przed trudną decyzją. Jedyna porcja leku stworzona przez Fitza i Simmons może albo ocalić Coulsona, albo powstrzymać Talbota. Tymczasem Talbot za wszelką cenę stara się wydobyć jak najwięcej Gravitonium spod ziemi. Tylko Daisy, Niszczycielka Światów, jest w stanie go powstrzymać.
|
|
|
6x01 - Missing Pieces - Brakujące elementy układanki
 Leo Fitz znajduje się w kapsule kriogenicznej na pokładzie statku kosmiczenego. Kiedy statek kosmiczny zostaje zaatakowany Enoch musi podjąć decyzję od której będzie zależeć życie Leo Fitza. W tym samym czasie Jemma Simmons wraz z Daisy Johnson przemierzają galaktykę w poszukiwniu Leo Fitza. Tymczasem na Ziemi agenci T.A.R.C.Z.Y. namierzają niezydentyfikowane sygnały. W miejscu gdzie pojawiły się sygnały otworają się szczeliny przez które przechodzą osoby z innego wymiaru. Dyrektor Agencji T.A.R.C.Z.A MacKenzie spotyka się z doktorem Marcusem Bensonem i proponuje mu prace.
|
6x02 - Window of Opportunity - Okazje
 Przez szczelinę z innego wymiaru przeszła osoba wyglądająca dokładnie jak Phil Coulson. Wkrótce ekipa z innego wymiaru dokonuje napadu na sklep jubilerski i barykadują się w skarbcu. Agenci T.A.R.C.Z.Y. odkrywają, że ekipa Phila Coulsona posiada technologię przypominającą technologię. Tymczasem gdzieś w kosmosie Leo Fitz musi udawać by nie zdradzić się, że jest z Ziemi, a Enoch musi się ukrywać. Jednak jego sekret zosytaje odkryty i Leo Fitz aby ocalić swoje życie i życie Enocha, decyduje się pracować na statku kosmicznym za darmo. Jednakże Leo Fitz będzie musiał znaleźć sposób aby ocalić również innych załogantów, którzy stali się zbędni.
|
6x03 - Fear and Loathing on the Planet of Kitson - Lęk i odraza na planecie Kitson
 Leo Fitz i Enoch zostają porzuceni przez ocalonych członków załogi na planecie gdzie bardzo popularny jest hazard. Leo Fitz i Enoch zamierzają grać by zdobyć fundusze umożliwiające im zakup statku i powrót na Ziemię. W tym czasie Jemma Simmons i Daisy Johnson odnajdują statek na którym przebywał Leo Fitz i jego śladem trafiają do kasyna. Do kasyna przybywają również łowcy Chronicomów.
|
6x04 - Code Yellow - Kod żółty
 Ekipa Phila Coulsona morduje koleją osobę w dziwny sposób zniemiając jego ciało. Doktor Marcusem Bensonem przeprowadzając sekcję odkrywa obcego pasożyta w klatce piersiowej zmarłego. Chwilę później obcy pasorzyt ożywa i wnika w ciało agenta T.A.R.C.Z.Y.. Tymczasem ekipa Phila Coulsona zamierza zlikwidowaćkolejny cel. Deke Shaw jest właścicielem firmy gdzie wymyśla się super technologię. Jednocześnie jest celem ekipy Phila Coulsona. Na ratunek przybywają agenci T.A.R.C.Z.Y..
|
6x05 - The Other Thing - To drugie
 Phil Coulson pojmał Melinde May i próbuje pokazać jej czym są obce pasożyty zwane Dzieżbami i dlaczego je ściga i zabija. Tymczasem Jemma Simmons i Daisy Johnson ukrywając się przed Konfederacją spotykają ocalałą flotę Chronicomów. Chronicomowie ścigają Enocha, gdyż chcą go osądzić za manipulowanie wszechświatem. Chronicomowie chcą zdobyć informację od agentów T.A.R.C.Z.Y. na temat podróży w czasie. Jemma Simmons podejmuje trudną decyzję dzięki której agenci T.A.R.C.Z.Y. wrócą na Ziemię, a Jemma Simmons zostanie z Leo Fitzem.
|
6x06 - Inescapable - Nie ma ucieczki
 Jemma Simmons i Leo Fitz znajdują się na statku Chronicomów. Chronicomowie chcą aby znaleźli sposób na podróż w czasie do przeszłości, aby mogli ocalić swoją planetę i swoją rasę. Wkrótce się okazuje, że Jemma Simmons i Leo Fitz nie znajdują się fizycznie obok siebie, a Chronicomowie manipulują ich umysłami.
|
6x07 - Toldja - A nie mówiłem?
 Jemma Simmons i Leo Fitz uratowani przez Enocha trafiają spowrotem do kasyna, gdzie zostają złapani przez właściciela. Właściciel kasyna wprowadza Jemme Simmons i Leo Fitza do śmiertelnej gry w której dosłownie można stracić głowę. Jednak zostają ocaleni przez tajemniczą osobę Izel, która wciela ich w załogę statku podożającego na Ziemię. Tymczasem ekipa Phila Coulsona jest przetrzymywana przez agentów T.A.R.C.Z.Y.. Jednak Phil Coulson doskonale wie, że wkrótce będzie wolny gdyż T.A.R.C.Z.A. bedzie potrzebowała pomocy w walce z Dzieżbami.
|
6x08 - Collision Course (Part I) - Na zderzenie, część 1
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. starają się współpracować z ekipą Phila Coulsona z Dzieżbami. Ludzie którzy są kontrolowani przez Dieżby spotykają się by zbudować jakąś konstrukcję na przybycie Izel. Tymczasem na Ziemię leci statek kosmiczny, na pokładzie którego znajdują się Jemma Simmons i Leo Fitz w towarzystwie Izel. Mają uszkodzone radio więc nie mogą skontaktować się z Latarnią. Phil Coulson zamierza wysadzić tajemniczą konstrukcję jednak agenci T.A.R.C.Z.Y. nie chcą narażać okolicznych mieszkańców.
|
6x09 - Collision Course (Part II) - Na zderzenie, część 2
 Ekipą Phila Coulsona przejeła Zefira. W międzyczasie ciężarówka na autopilocie zbliża się do konstrukcji wykonanej przez Dzieżby, aby ją wsysadzić. Bomby nie da się już rozbroić i tylko dzięki Daisy Johnson nie wybucha, kiedy ciężarówka z impetem wieżdża i niszczy obcą konstrukcje. Izel domyśla się, że ścigający ją Phil Coulson znajduje się na planecie. Tymczasem Phil Coulson coraz bardziej chce dopaść Izel, nawet kosztem swojej ekipy.
|
6x10 - Leap - Przeskok
 Melinde May zastrzeliła Phila Coulsona jednak nie czuje żadnych wyżutów sumienia. Wkrótce jednak okazuje się, że nie ma pojęcia dlaczego znajduje się w areszcie i nie pamięta że strzelała do Phila Coulsona. Jemma Simmons odkrywa, że Phil Coulson mimo śmiertelnych postrzałów wraca do życia. Tymczasem w bazie T.A.R.C.Z.Y. kilka osób zaczyna mieć kłopoty z pamięcią. Okazuje się, że Izel nie zgineła na statku kosmicznym i potrafi przejmować ciała. Teraz znajduje się w Latarni i pokolei przejmuje ciała agentów aby osiągnąć swój cel.
|
6x11 - From the Ashes - Z popiołów
 Izel przejmuje Zefira. Dzięki przejmowaniu ciał dowiaduje się o doktorze Marcusie Bensonie, który posiada informacje o świątyni w której znajdowały się kiedyś monolity. Tymczasem Phil Coulson powraca do życia. Daisy Johnson musi dowiedzieć się do niego jak pokonać Izel. Jednocześnie Daisy Johnson próbuje się dowiedzieć czym jest Phil Coulson. W międzyczasie najlepsi agenci T.A.R.C.Z.Y. próbują wymyślić broń przeciwko Izel.
|
6x12 - The Sign - Znak
 MacKenzie i YoYo są przetrzymywani w świątymi przez Izel. Wkrótce tworzy monolity. A wkrótce tworzy przejście do swojego świata. Tymczasem agenci T.A.R.C.Z.Y. próbują przedostać się do świątyni, jednak wokoło roi się od ludzi przejętych przez Dzieżby. Deke Shaw wpada na pomysł aby użyć obcego urządzenia do teleportacji. Kiedy Phil Coulson dociera do Izel okazuje się, że nie możej jej zabić.
|
6x13 - New Life - Nowe życie
 Phil Coulson walczy z Melindą May. Przebija ją mieczem i wpycha we wrota do innego wymiaru. W międzyczasie Latarnie atakują łowcy Chronicomów. Chronicomowie przeskanowali wcześniej umysły Jemmy Simmons i Leo Fitza więc bez problemu pokonują wszelkie przeszkody i zabezpieczenia w bazie T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem ciężko ranna Melinda May uniemożliwia pzedostanie się armi Izel. A w Latarni niespodziewanie pojawia się Enoch i walczy z Chronicomami
|
7x01 - The New Deal - Nowy porządek
 W Nowym Jorku w roku 1931 pojawiają się łowcy Chronicomów i przejmują ciała policjantów. Agenci T.A.R.C.Z.Y. przenoszą się w te czasy by złapać Chronicomów, którzy po przez podróże w czasie i zmianie historii chcą łatwiej przejąć Ziemię. Daisy Johnson dzięki technologii Chronicomów przywraca do życia Phila Coulsona jako LMD. Phil Coulson wraz z dyrektorem MacKenzie udają się to kryjówki T.A.R.C.Z.Y. z lat trzydziestych po pomoc w walce z łowcami Chronicomów.
|
7x02 - Know Your Onions - Trzymaj się swego
 Łowcy Chronicomów chcą zabić Gideona Malicka przyszłego ojca twórcy Hydry. MacKenzie wraz z Dekem Shaw ochraniają Gideona Malicka, który musi dostarczyć tajemniczą fiolkę. Tymczasem na pokładzie Zefira Melinda May odzyskuje świadomość i za wszelką cenę chce się wydostać z pokładu by pomóc Agentom T.A.R.C.Z.Y.
|
7x03 - Alien Commies from the Future! - Kosmici przybywają z przyszłości!
 Niespodziewanie Zefir przenosi się o 24 lata w przyszłość. Jednak Enoch nie zdążył dostać się na pokład przed skokiem. Tymczasem Chronicomowie wprowadzają plan Helios. Agenci T.A.R.C.Z.Y. muszą znaleźć sposób by dostać się do tajnej bazy zwanej Strefa 51. Phil Coulson wraz z Jemmą Simmons pod przykrywką przesłuchują personel bazy w poszukiwaniu podszywających się Chronicomów. Wkrótce do bazy przybywa agent Daniel Sousa.
|
7x04 - Out of the Past - Poza przeszłością
 Agent Phil Coulson opowiada o całym dniu spędzonym z agent Danielem Sousa. Jednym z najsłynniejszym agentów T.A.R.C.Z.Y.. Agent Phil Coulson towarzyszy agentowi Danielowi Sousa w jego ostatniej misji. Tymczasem Deke Shaw zostaje porwany i trafia przed samego twórcę Hydry Wilfreda Malicka.
|
7x05 - A Trout in the Milk - Pstrąg w mleku
 Agenci T.A.R.C.Z.Y. w latach 70 przybywają do kryjówki T.A.R.C.Z.Y. by spotkać z Enochem, który spędził tu ostatnie 40 lat jako barman. Jednak Enoch zniknął ponad rok temu. Wkrótce odkrywają, że dzięki pomocy Chronicomów Hydra wdrożyła projekt Wizja o 40 lat wcześniej niż powinni. Tymczasem MacKenzie wraz z YoYo odwiedzają opuszczoną bazę T.A.R.C.Z.Y. zwaną Latarnia. Jednak okazuje się że nie jest opuszczona.
|
7x06 - Adapt or Die - Dostosuj się lub zgiń
 Po zniszczeniu rakiety Helios Phil Coulson wraz z Melindą May są przetrzymywani w Latarni. Zefir niszcząc rakietę Helios zdradził swoją pozycje. Chronicomowie zhakowali komputery Latarni i wystrzelili rakiety w stronie Zefira. Zefir zostaje zestrzelony. Daisy Johnson i Daniel Sousa zostali porwani i są przetrzymywani przez Nataniela Malicka. Nataniel Malick chce przejąć moc Daisy Johnson. Tymczasem MacKenzie udaje sie na ratunek rodzicom.
|
7x07 - The Totally Excellent Adventures of Mack and The D - Całkiem doskonałe przygody Macka i D
 Niespodziewanie Zefir przenosi się w przyszłość zostawiając MacKenzie i Deka Shawa w roku 1082. MacKenzie jest załamany po śmierci rodziców, natomiast Dek Shaw staa się przeżyć na swój sposób potajemnie tworząc odział agentów T.A.R.C.Z.Y.. W międzyczasie Sibyl kontaktuje się z serwisantem komputerowym i zachęca go do budowy zabójczych robotów.
|
7x08 - After, Before - Przed i po
 Zefir ma uszkodzony Chrononapęd, urządzenie do skoków w czasie. Skoki pojawiają się coraz szybiej. Jedyny ratunek to moc Yo-Yo. Niestety po ataku Dzieżby Yo-Yo nie może korzystać z nich korzystać. Yo-Yo udaje się do Zaświatów by spróbować odzyskać moc.
|
7x09 - As I Have Always Been - Jak zawsze
 Zefir znajduje się w burzy czasowej. Przez wykonany skok w skoku utworzyła się dziura w czasoprzestrzeni która wciąga Zefira. Cała załoga walczy o przetrwanie. Tymczasem okazuje się, że Daisy Johnson wpadła w pętle czasową. Tylko ona pamięta co się działo w poprzedniej pętli, chyba że zginie, wtedy zabawa w przypominanie zaczyna się na nowo.
|
7x10 - Stolen - Skradzione
 Wilfred Malick rekrutuje agentów T.A.R.C.Z.Y. wyposażając ich w moce odebrane z nieludzi z Zaświatów. Natomiast do bazy Latarnia przybywa Jiaying, matka Daisy Johnson. Wkrótce Daisy Johnson dowiaduje się że ma siostrę, która współpracuje z Wilfredem Malickiem.
|
7x11 - Brand New Day - Całkiem nowy dzień
 Jemma Simmons zostaje porwna przez Wilfreda Malicka. Wilfred Malick kradnie Zefira. Nie wie, że na pokładzie znajduje się Deke Shaw. Tymczasem do Latarni sprowadzona zostaje Kora, która twierdzi że chce zostać agentką T.A.R.C.Z.Y.. Tymczasem Wilfred Malick aby zdobyć informacje gdzie się znajduje Leo Fitz próbuje się włamać do głowy Jemmy Simmons.
|
7x12 - The End is at Hand - Koniec jest bliski
 Na orbicie Ziemi pojawiły się statki kosmiczne Chronicomonów. Ostrzeliwują na Ziemi wszystkie bazy T.A.R.C.Z.Y.. Jednak Latarnia znajduje się zbyt głęboko aby mogły ją zniszczyć lasery Chronicomonów. W międzyczasie MacKenzie i Daisy Johnson dostają się na pokład Chronicomonów. Daisy Johnson chce uratować Jemme Simmons i Deka Shawa. Wkrótce wszyscy żyjący agenci T.A.R.C.Z.Y. spotykają się w tajnej bazie, gdzie Jemma Simmons buduje urządzenie dzięki któremu sprowadzi Leo Fitza.
|
7x13 - What Were Fighting For - To, o co walczymy
 Leo Fitz wyjaśnia że istnieje pierwotna chronologia czasu do której mogą powrócić. Jednak Deke Shaw decyduje się poświęcić i zostać w tej chronologii. Zefir skacząc do pierwotnej chronologii wciąga ze sobą całą flotę Chronicomonów. W trakcie podróży przez wymiar kwantowy Leo Fitz przypomina Jemme Simmons jak stworzyli plan ratunku. Wkrótce po przybyciu do pierwotnej technologii agenci tarczy dostają się na pokład Chronicomonów. Jemma Simmons spotyka Wilfreda Malickica który posiadł moce wielu nieludzi.
|
